Vincent Delerm a profité de la série de concerts qu'il a donnée à La Cigale en novembre et décembre 2006 pour inviter chaque soir un artiste différent à chanter avec lui sur scène. Cet album reprend tous ces duos et trios.
1/ Votre fille a 20 ans avec Georges Moustaki
2/ Cent ans avec Renaud et Bénabar
3/ L'ennemi dans la glace avec Alain Chamfort
4/ Quoi avec Cali
5/ Les Cerfs-volants avec Benjamin Biolay
6/ Désir désir avec Irène Jacob
7/ Poulet n728 120 avec Katerine
8/ C'était bien avec Helena
9/ Les embellies de Mai avec Franck Monnet
10/ Favourite song avec Neil Hannon
11/ Le coup d'soleil avec Valérie Lemercier
12/ Marine avec Peter von Poehl
13/ Au pays des merveilles de Juliet avec Yves Simon
14/ Les gens qui doutent avec Jeanne Cherhal et Albin de la Simone
15/ Na na na avec Mathieu Boogaerts
16/ Y'a dl'a rumba dans l'air avec Alain Souchon